Film İranda geçmektedir. Küçük Muhammed Tahran ´daki bir körler okulunda yatılı olarak eğitim görmektedir. Kör olarak doğmuştur ve çevresindeki dünyayı dokunarak ve işiterek anlamaya çalışmaktadır. Okulu yazın tatile girdiğinde babası onu almak ve köyüne götürmek üzere okula gelir. Muhammed´in annesi ölmüştür ve babası yeni bir evlilik planlamaktadır. Özürlü bir çocuğun evlilik planlarını bozacağından endişelenen baba sürekli olarak ondan kurtulmak için çareler arar. Köyde ise Muhammed´in yazı birlikte geçirecekleri iki kız kardeş ve yaşlı ninesi vardır.

Eğitim öğretim, öğretmenlik mesleği vizyonu ve misyonu açısından bakıldığında filmde asıl meselenin gözle görmek değil, yürekle yani kalple görmek olduğu vurgulanmış. Ayrıca bir öğretmen için asıl önemli olanın çocuğun kalbine, yüreğine dokunmak olduğu, öğrenciyi bir baba şefkatiyle sevmesi ve çocuğa sadece bilgi vermekle yetinmeyip aynı zamanda çocuğa rehberlik etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca eğitim ve öğretimin sadece okulda yapılmadığını gösteren bir yönü vardır filmin.